Un portal de clientes a medida para su empresa.
Diseñamos y creamos portales de clientes seguros que dan a sus clientes un único lugar para sus solicitudes, proyectos, documentos y facturas, adaptados a la forma de trabajar de su empresa, no un producto estándar que tenga que forzar para que encaje.
- Hecho en torno a su empresa
- Seguro y fiable
- Soporte continuo
Una forma mejor de gestionar a sus clientes.
Un portal de clientes ofrece a sus clientes un lugar sencillo y seguro para enviar solicitudes, seguir el avance, encontrar sus documentos y hablar con su equipo, en lugar de un largo hilo de correos y una llamada a quien esté hoy.
- Demasiados correos y mensajes que se pierden
- Información repartida entre distintas herramientas y buzones
- Solicitudes difíciles de seguir de principio a fin
- Clientes que reclaman novedades que no pueden ver
- Reenviar documentos que ya había enviado
- Gestiones manuales que crecen con cada cliente nuevo
Con un portal de clientes, puede:
- Permitir que los clientes envíen solicitudes online, con una referencia
- Mantener la comunicación en un solo lugar, en su cuenta
- Dar acceso a documentos y novedades a cualquier hora
- Dejar que los clientes sigan el avance y el estado por sí mismos
- Quitar a su equipo las consultas repetitivas
- Ofrecer a los clientes una experiencia más clara y profesional
Un portal de clientes lo mantiene todo ordenado y ofrece a sus clientes una experiencia mejor.
Todo lo que necesita, adaptado a su empresa.
Cada portal se define según lo que sus clientes necesitan hacer. Estas son las piezas con las que se construyen la mayoría: el suyo puede necesitar tres o las seis.
Cuentas de cliente
Acceso seguro para cada cliente, con recuperación de contraseña y doble factor cuando los datos lo justifican.
Gestión de solicitudes
Solicitudes asociadas a una cuenta, con referencia, responsable y un estado que el cliente puede ver.
Novedades de proyectos
Avances, hitos y próximos pasos que sus clientes pueden consultar sin tener que preguntar.
Acceso a documentos
Contratos, informes y archivos, con la versión actual primero, entregados tras comprobar los permisos.
Facturas y pagos
Lo que se debe y lo que está pagado, y pago online con su propio proveedor, si lo desea.
Integraciones
Datos de los sistemas que ya usa (contabilidad, CRM, stock) en lugar de teclearlos dos veces.
Según lo que necesiten sus clientes, un portal también puede incluir un panel personal, historial de pedidos y repetición de pedidos, distintos roles dentro de la empresa del cliente y renovaciones de suscripciones.
Hecho para distintos negocios.
Empresas de servicios
Gestione solicitudes de clientes, reservas y trabajos en curso en un solo lugar.
Agencias
Dé a sus clientes acceso a sus proyectos, archivos y novedades.
SaaS y software
Un área de cuenta segura para los clientes de su producto.
Portales internos
Acceso controlado a herramientas e información para el equipo o socios.
Qué incluye un proyecto de portal.
Parte del proyecto
- Análisis inicial: quién accede, qué puede ver y qué puede hacer
- Diseño de las pantallas que sus clientes usarán sin ayuda
- Autenticación segura, recuperación de contraseña y gestión de cuentas
- Acceso por roles, aplicado en el servidor en cada petición
- Las funciones acordadas en el alcance, creadas y probadas
- Pruebas con casos reales de clientes antes del lanzamiento
- Entrega: código fuente, documentación y un servicio de soporte
Aparte, y presupuestado aparte
- Integraciones con su contabilidad, CRM o sistema de stock, con su propio alcance
- Comisiones del procesamiento de pagos, que son entre usted y el procesador
- Migrar documentos o registros históricos antes de haberlos visto
- Atención continua a sus clientes: el portal es la herramienta, su equipo sigue respondiendo
- Cualquier afirmación de que un portal cumple una norma concreta
- Apps móviles nativas en las tiendas de aplicaciones
Si quiere que el portal muestre datos en vivo de otro sistema, planifique la integración al mismo tiempo. Añadirla después siempre cuesta más que incluirla desde el principio.
Creado pensando en la privacidad y el control de acceso.
Todo lo que hay tras el acceso pertenece a un cliente suyo, así que se crea con ese nivel de exigencia.
Autenticación como es debido
Contraseñas cifradas, sesiones seguras y doble factor cuando los datos lo merecen.
Permisos en cada petición
Comprobados en el servidor cada vez, nunca ocultando un enlace.
Datos de clientes protegidos
Consultas parametrizadas, entradas validadas, protección CSRF y límite de intentos de acceso.
Archivos servidos, no expuestos
Documentos entregados tras comprobar permisos, no mediante una URL adivinable.
Un registro de auditoría
Quién accedió, qué abrió y qué cambió.
Copias de seguridad y monitorización
Copias automáticas, una restauración probada antes del lanzamiento y monitorización después.
De la idea a un portal de clientes que funciona.
Por fases, empezando en pequeño, para que sus clientes usen algo útil pronto.
1. Descubrir
Cómo funciona su empresa, quién accede y qué tiene que resolver el portal.
2. Planificar
Las funciones, flujos, niveles de acceso y enfoque técnico, y lo que espera a la segunda versión.
3. Diseñar
Pantallas que sus clientes pueden usar sin formación, con su marca.
4. Desarrollar y probar
Creado, conectado y probado como lo usaría un cliente, casos difíciles incluidos.
5. Lanzar y dar soporte
Clientes invitados por fases y, después, monitorización, soporte y mejoras junto a usted.
Un socio a largo plazo para su portal de clientes.
Un portal es el software más visible de una empresa: cuando deja de funcionar, sus clientes son los primeros en notarlo. La monitorización, las actualizaciones y un contacto concreto forman parte del acuerdo que pactamos con usted, no una venta adicional tras el primer problema.
- Soporte y mantenimiento continuos
- Actualizaciones de seguridad y monitorización
- Fallos en lo que creamos, corregidos
- Ayuda con nuevas necesidades, presupuestadas antes
- Comprobaciones de copias y restauración
- Una persona concreta que conoce su portal
Preguntas sobre portales de clientes
Lo que preguntan las empresas antes de encargar un portal. Si la suya no está aquí, pregúntenos directamente.
¿Qué puede incluir un portal de clientes?
Todo lo que sus clientes necesiten hacer sin tener que contactarle. La mayoría de los portales combinan algunas de estas piezas: cuentas seguras, solicitudes con referencia y estado, documentos y archivos, novedades de proyectos, facturas y pago online, historial de pedidos y datos de sistemas que ya usa.
Le ayudamos a elegir las dos o tres que más trabajo le quitarían y las creamos primero.
¿Cuánto se tarda en crear un portal de clientes?
Depende del alcance, así que le damos un plazo con el presupuesto tras el análisis, no una cifra en una web. Lo que más influye es el número de cosas distintas que un cliente puede hacer y si el portal lee datos en vivo de otros sistemas.
Una primera versión pequeña llega antes a sus clientes, y es la que le dice qué crear después.
¿Pueden integrar el portal con nuestros sistemas?
Si el sistema tiene API o una exportación fiable, normalmente sí. Conviene decidirlo pronto: un portal que lee datos en vivo es un trabajo distinto de uno en el que alguien sube un fichero cada mes, y pasar del segundo al primero es mucho más difícil. Vea integraciones API.
¿Podrán nuestros clientes gestionar su propia cuenta?
Hasta donde usted quiera. Actualizar sus datos y restablecer la contraseña es el punto de partida habitual; cuando el cliente es una empresa con varias personas, los roles deciden quién ve y hace qué dentro de esa empresa.
Lo que un cliente puede cambiar por sí mismo, y lo que sigue pasando por su equipo, se acuerda durante el análisis.
¿Ofrecen soporte continuo?
Sí. La monitorización, las actualizaciones de seguridad y dependencias, las correcciones de lo que creamos y un contacto concreto se acuerdan con usted como servicio de soporte. Las nuevas funciones se presupuestan antes de empezar.
¿Cuánto cuesta un portal de clientes?
Depende de lo que sus clientes necesiten hacer en él, y lo presupuestamos tras el análisis, no a partir de una lista de precios. Lo que más influye es el número de cosas distintas que un cliente puede hacer y si el portal tiene que leer datos en vivo de sistemas que ya usa.
Una primera versión que hace bien dos o tres cosas es bastante más barata que una que lo hace todo.
¿Pueden pagar nuestros clientes a través de él?
Sí, con un proveedor de pagos en el que usted tenga la cuenta. El portal muestra lo que se debe y cobra el pago; el dinero va directamente a usted y los datos de la tarjeta nunca pasan por sus sistemas ni por los nuestros.
¿Y el RGPD?
Un portal suele contener datos personales, así que cuánto tiempo se guardan los registros, quién puede verlos y qué pasa cuando alguien pide sus datos son cuestiones que hay que resolver durante el análisis. Creamos lo que usted decida (control de acceso, registros de auditoría, borrado), pero no somos abogados y no certificamos el cumplimiento de nadie.
Creemos un portal de clientes para su empresa.
- Sin compromiso
- Hable con una persona real
- Consejos prácticos