Un portale clienti su misura per la sua attività.
Progettiamo e realizziamo portali clienti sicuri che danno ai suoi clienti un unico posto per richieste, progetti, documenti e fatture — su misura per come lavora la sua azienda, non un prodotto preconfezionato da forzare.
- Costruito sulla sua attività
- Sicuro e affidabile
- Assistenza continua
Un modo migliore di gestire i suoi clienti.
Un portale clienti offre ai suoi clienti un posto semplice e sicuro per inviare richieste, seguire l’avanzamento, trovare i propri documenti e parlare con il suo team — invece di un lungo filo di email e di una telefonata a chi c’è oggi.
- Troppe email, e messaggi che si perdono
- Informazioni sparse tra strumenti e caselle diverse
- Richieste difficili da seguire dall’inizio alla fine
- Clienti che sollecitano aggiornamenti che non vedono
- Rinviare documenti già inviati
- Lavoro manuale che cresce a ogni nuovo cliente
Con un portale clienti può:
- Far inviare ai clienti le richieste online, con un riferimento
- Tenere la comunicazione in un unico posto, legata al loro account
- Dare accesso a documenti e aggiornamenti a qualsiasi ora
- Lasciare che i clienti seguano da soli avanzamento e stato
- Togliere al team le ricerche ripetitive
- Offrire ai clienti un’esperienza più chiara e professionale
Un portale clienti tiene tutto in ordine e offre ai suoi clienti un’esperienza migliore.
Tutto ciò che le serve, su misura per la sua attività.
Ogni portale è definito su ciò che i suoi clienti devono fare. Questi sono i mattoni di cui è fatta la maggior parte — il suo potrebbe richiederne tre, o tutti e sei.
Account clienti
Accesso sicuro per ogni cliente, con reimpostazione della password e doppio fattore dove i dati lo giustificano.
Gestione delle richieste
Richieste legate a un account, con riferimento, responsabile e uno stato visibile.
Aggiornamenti dei progetti
Avanzamento, traguardi e prossimi passi che i clienti possono controllare senza chiedere.
Accesso ai documenti
Contratti, report e file, versione attuale per prima, consegnati dopo un controllo dei permessi.
Fatture e pagamenti
Cosa è dovuto e cosa è pagato — e il pagamento online tramite il suo fornitore, se lo desidera.
Integrazioni
Dati dai sistemi che già usa — contabilità, CRM, magazzino — invece di digitarli due volte.
A seconda di ciò che serve ai clienti, un portale può includere anche una dashboard personale, storico e riordino degli ordini, ruoli diversi all’interno dell’azienda cliente e rinnovi degli abbonamenti.
Costruito per attività diverse.
Aziende di servizi
Gestisca richieste dei clienti, prenotazioni e lavori in corso in un unico posto.
Agenzie
Dia ai clienti accesso ai loro progetti, file e aggiornamenti.
SaaS e software
Un’area account sicura per i clienti del suo prodotto.
Portali interni
Accesso controllato a strumenti e informazioni per personale o partner.
Cosa include un progetto di portale.
Fa parte del progetto
- Analisi: chi accede, cosa può vedere e cosa può fare
- Progettazione delle schermate che i clienti useranno da soli
- Autenticazione sicura, reimpostazione della password e gestione degli account
- Accesso per ruoli, applicato sul server a ogni richiesta
- Le funzioni concordate nell’ambito, realizzate e testate
- Test con scenari reali dei clienti prima del lancio
- Consegna: codice sorgente, documentazione e un accordo di assistenza
A parte, con preventivo a parte
- Integrazioni con contabilità, CRM o magazzino — definite separatamente
- Commissioni sui pagamenti, che riguardano lei e il gestore
- Migrazione di documenti o dati storici, prima di averli visti
- L’assistenza continua ai clienti — il portale è lo strumento, il suo team risponde ancora
- Qualsiasi dichiarazione di conformità del portale a uno standard specifico
- App mobili native negli store
Se vuole che il portale mostri dati in tempo reale da un altro sistema, pianifichi l’integrazione nello stesso momento. Aggiungerla dopo richiede sempre più lavoro che integrarla da subito.
Costruito pensando alla privacy e al controllo degli accessi.
Tutto ciò che sta dietro l’accesso appartiene a un suo cliente, quindi è costruito con quel livello di cura.
Autenticazione seria
Password con hash, sessioni sicure e doppio fattore dove i dati lo richiedono.
Permessi a ogni richiesta
Verificati sul server ogni volta — mai nascondendo un link.
Dati dei clienti protetti
Query parametrizzate, input validati, protezione CSRF e tentativi di accesso limitati.
File serviti, non esposti
Documenti consegnati dopo un controllo dei permessi, non tramite un URL indovinabile.
Un registro di audit
Chi ha effettuato l’accesso, cosa ha aperto e cosa ha modificato.
Backup e monitoraggio
Backup automatici, un ripristino testato prima del lancio e monitoraggio dopo.
Dall’idea a un portale clienti che funziona.
Per fasi, partendo in piccolo, così i suoi clienti usano presto qualcosa di utile.
1. Scoprire
Come funziona la sua attività, chi accede e cosa deve risolvere il portale.
2. Pianificare
Funzioni, flussi, livelli di accesso e approccio tecnico — e cosa aspetterà la versione due.
3. Progettare
Schermate che i clienti possono usare senza formazione, con il suo marchio.
4. Sviluppare e testare
Realizzato, collegato e testato come lo userebbe un cliente, casi difficili compresi.
5. Lanciare e assistere
Clienti invitati per fasi, poi monitoraggio, assistenza e miglioramenti insieme a lei.
Un partner a lungo termine per il suo portale clienti.
Un portale è il software più visibile di un’azienda: quando smette di funzionare, i clienti se ne accorgono per primi. Monitoraggio, aggiornamenti e un referente sono parte dell’accordo che stabiliamo con lei, non una vendita aggiuntiva dopo il primo problema.
- Assistenza e manutenzione continue
- Aggiornamenti di sicurezza e monitoraggio
- Difetti in ciò che abbiamo realizzato, corretti
- Aiuto per nuove esigenze, con preventivo prima
- Verifiche di backup e ripristino
- Un referente che conosce il suo portale
Domande sui portali clienti
Le domande che le aziende fanno prima di commissionare un portale. Se la sua non c’è, ce la chieda direttamente.
Cosa può includere un portale clienti?
Tutto ciò che i suoi clienti devono poter fare senza contattarla. La maggior parte dei portali combina alcuni di questi elementi: account sicuri, richieste con riferimento e stato, documenti e file, aggiornamenti dei progetti, fatture e pagamento online, storico degli ordini e dati da sistemi che già usa.
La aiutiamo a scegliere i due o tre che le toglierebbero più lavoro, e li realizziamo per primi.
Quanto tempo serve per realizzare un portale clienti?
Dipende dall’ambito, quindi le diamo una tempistica con il preventivo dopo l’analisi, non una cifra su una pagina web. Ciò che incide di più è il numero di azioni diverse che un cliente può fare e se il portale legge dati in tempo reale da altri sistemi.
Una prima versione ridotta arriva prima ai suoi clienti — ed è quella che le dice cosa costruire dopo.
Potete integrare il portale con i nostri sistemi?
Se il sistema ha un’API o un’esportazione affidabile, di solito sì. Conviene deciderlo presto: un portale che legge dati in tempo reale è un lavoro diverso da uno in cui qualcuno carica un file ogni mese, e passare dal secondo al primo è molto più difficile. Veda integrazioni API.
I nostri clienti potranno gestire il proprio account?
Quanto vuole lei. Aggiornare i propri dati e reimpostare la password è il punto di partenza abituale; se il cliente è un’azienda con più persone, i ruoli decidono chi vede e fa cosa al suo interno.
Cosa un cliente può modificare da solo, e cosa passa ancora dal suo team, si concorda durante l’analisi.
Offrite assistenza continua?
Sì. Monitoraggio, aggiornamenti di sicurezza e delle dipendenze, correzioni di ciò che abbiamo realizzato e un referente vengono concordati con lei come accordo di assistenza. Le nuove funzioni vengono preventivate prima di iniziare.
Quanto costa un portale clienti?
Dipende da cosa devono farci i suoi clienti, e lo preventiviamo dopo l’analisi, non da un listino. Ciò che incide di più è il numero di azioni diverse che un cliente può fare e se il portale deve leggere dati in tempo reale da sistemi che già usa.
Una prima versione che fa bene due o tre cose costa molto meno di una che fa tutto.
I nostri clienti possono pagare tramite il portale?
Sì, con un fornitore di pagamento presso cui ha il conto. Il portale mostra cosa è dovuto e incassa il pagamento; il denaro va direttamente a lei e i dati della carta non toccano mai i suoi sistemi né i nostri.
E il GDPR?
Un portale di solito contiene dati personali, quindi per quanto tempo si conservano i record, chi può vederli e cosa succede quando qualcuno chiede i propri dati sono questioni da risolvere durante l’analisi. Realizziamo ciò che decide lei — controllo degli accessi, registri di audit, cancellazione — ma non siamo avvocati e non certifichiamo la conformità di nessuno.
Creiamo un portale clienti per la sua attività.
- Senza impegno
- Parli con una persona vera
- Consigli pratici